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當前機械工業經濟運行情況與趨勢預判

作者:北方股份來源:北方股份 日期:2020-4-1

當前機械工業經濟運行情況與趨勢預判

中國機械工業聯合會執行副會長  陳斌

機械工業是國民經濟的支柱産業,2019年機械工業主要經濟指標運行在合理區間,對宏觀經濟穩增長發揮支撐作用。2020年初遭遇新型冠狀病毒疫情,機械工業堅決貫徹落實黨中央、國務院的部署,全行業積極投身疫情防控鬥爭,有序推進複工複産。

一、 2019年機械工業經濟運行回顧

2019年,面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面,機械工業認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,克服困難,承壓前行。年初主要經濟指標大幅下滑,三月份短暫回升,此後再度持續回落;進入三季度後,多項穩增長措施逐漸見效,減稅降費政策利好顯現,機械工業經濟運行態勢有所改善。全年營業收入小幅增長、産銷逐漸回穩、出口基本穩定。但總體而言,困擾行業發展的産業結構性矛盾尚未明顯緩解,效益下降、投資低迷的狀況仍未扭轉,實現機械工業平穩運行的壓力依然存在。

(一)增加值增速波動回穩

2019年機械工業增加值波動較大,1-2月同比僅增長2%,1-3月迅速回升至6.3%;但4月至7月則持續放緩至3.9%;8月以後回穩的趨勢逐步顯現。全年機械工業增加值增速回升至5.1%,仍低于同期全國工業平均水平(5.7%),也低于上年機械工業6.3%的增速。

(二)産品生产逐渐回升

自2018年6月以来机械工业産品生产逐步走弱,重点监测的主要産品中产量增长的种类持续减少,至2019年8、9月份降至阶段性低点,产量增长品种数仅占120种重点産品的35.8%。此后逐月趋稳回升,全年主要産品中产量同比增长的50种,占比为41.7%;产量同比下降的70种,占比为58.3%。

主要産品产量增减表现出以下特点:一是起重设备、石化装备、部分通用设备和基础件産品的生产保持稳定增长;二是工程机械、仪器仪表、环境保护産品经过高速增长后,增速普遍回落,但总体景气度仍较好;三是发电设备、输变电设备、机床工具産品、农机産品生产持续低迷;四是汽车产销明显下降,但下半年降幅逐渐收窄。

(三)經濟效益指標下滑

2019年機械工業累計實現營業收入21.76萬億元,同比增長2.46%,全年持續低速增長,增速較全國工業低1.39個百分點;實現利潤總額1.32萬億元,同比下降4.53%,全年持續負增長,增速較全國工業低1.24個百分點。

2019年機械工業營業收入利潤率爲6.08%,比上年下降0.44個百分點,高于全國工業0.22個百分點;每百元資産實現營業收入88.78元,比上年同期減少2.79元,低于全國工業0.01元。

(四)行業運行分化明顯

2019年汽車行業延續了上年的下行走勢,全年實現營業收入比上年下降1.66%、實現利潤總額比上年下降15.3%,是導致機械工業主要經濟指標回落的主要原因。扣除汽車行業,機械工業中非汽車行業營業收入比上年增長5.18%、利潤總額增長4.11%,均高于同期全國工業及機械工業平均水平;其中工程機械、機器人與智能制造等行業營業收入實現兩位數增長,文化辦公設備、重型礦山設備、食品包裝設備行業利潤增速超過20%。

(五)進出口總體低迷

據海關統計,2019年機械工業累計實現進出口總額7735億美元,比上年下降2.08%。其中進口3151億美元,比上年下降6.5%,十四個分行業進口金額全部負增長;出口4584億美元,比上年增長1.22%,十四個分行業中內燃機、文辦設備、電工電器、機械基礎件和汽車行業出口下降,其他九個分行業出口金額增長。全年機械工業累計實現貿易順差1433億美元。

二、 當前機械工業經濟運行情況

2020年初,新型冠狀病毒肺炎疫情在全國快速蔓延。突發的疫情對國民經濟、社會秩序和人民生活等多個方面産生顯著影響。同樣對機械工業的平穩運行造成了很大沖擊,主要經濟指標大幅回落。2月中旬以來,在黨中央、國務院統籌疫情防控與經濟社會秩序恢複的政策指引下,機械工業加快了複工複産的步伐,企業生産經營開始逐步恢複。

(一)新型冠狀病毒疫情對行業運行的影響

受疫情影响,市场需求和生产骤然放缓,消费低迷、投资不振、出口下行。机械工业作为国民经济的支柱产业,生产运行也面临巨大挑战。根据中国机械工业联合会2月初对企业的专题调研,疫情对行业企业的影响主要表现在以下几方面:第一全国春节假期延长,多数省区市推迟开工复产时间,致使机械企业的复工复产时间普遍延迟,超过九成的企业由于延期复工,导致实际生产时间明显减少。第二交通限制致物流运输困难,一方面表现在原材料、零配件、外购件运输不畅,生产难以保障;另一方面表现在已售産品难以交付,设备调试安装人员不能到达现场工作。第三由于停工复产期限不一致,上下游企业间生产供应的匹配难度明显加大,破坏了产业生态。第四由于生产停滞,导致订单交付难、合同执行难,企业资金回笼放缓、违约成本上升;同时信贷利息、房屋场地租金等固定支出仍在持续,致使企业资金链紧张。第五各地对外地返回人员基本都要求隔离14天,部分地区社区、村委会甚至对外地返回人员强制隔离,导致基层员工返岗难。第六疫情发生后部分海外订单被延期提货或取消。

(二)機械工業主要經濟指標全面下行

受疫情影響,機械企業的生産經營普遍遭遇了較大沖擊,致使近期機械工業主要經濟指標出現前所未有的下降。

1、工業增加值大幅下降

國家統計局數據顯示,1-2月機械工業增加值增速同比下降28.3%,較上年同期回落30余個百分點,分別低于同期全國工業和制造業14.8個和12.6個百分點。

機械工業主要涉及的國民經濟大類行業中,通用設備制造業增加值增速同比下降28.2%、專用設備制造業下降24.4%、汽車制造業下降31.8%、電氣機械和器材制造業下降24.7%、儀器儀表制造業下降27.4%,降幅均創曆史新低。

2、主要産品生产全面回落

机械工业重点监测的120种主要産品中,1-2月仅水轮发电机组和风力发电机组产量同比增长,其他118种産品的产量全面下降,其中83.3%的産品产量降幅超过20%。主要産品中,汽车产量同比下降45.8%、金属切削机床下降44.96%、挖掘机下降35.68%、发电机组下降30.75%。

3、固定資産投資驟然下行

機械工業主要涉及的國民經濟大類行業中,通用設備制造業投資同比下降40.1%、專用設備制造業下降36.2%、汽車制造業下降41%、電氣機械和器材制造業下降33.7%,降幅均明顯大于工業(-27.5%)和制造業(-31.5%)的投資降幅。

4、機械工業進出口均同比下降

海关统计数据显示,1-2月我国机电産品进口额1196.03亿美元,同比下降7.6%;其中机床下降35.3%,汽车(含底盘)下降6.1%,汽车零配件下降12.8%。机电産品出口额1720.57亿美元,同比下降16.2%;其中通用机械设备下降7.8%,汽车(含底盘)下降1.3%,汽车零配件下降13.3%。

(三)全行業積極投身疫情防控

面對突如其來的疫情影響,中國機械工業聯合會充分發揮行業組織的橋梁紐帶作用,積極部署開展防控工作。一是提出倡議凝聚信心。相繼向系統單位印發了《關于加強當前新型冠狀病毒疫情防控工作的通知》、向行業發出了《堅定信心,攻堅克難,打贏疫情防控人民戰爭》倡議書,向各專業協會、地方行業協會發出《關于共同做好疫情防控與企業有序複工複産服務工作的通知》。二是開展調研,了解情況。通過各種渠道廣泛了解行業、企業受疫情影響情況與複工複産中存在的問題與困難。先後組織開展重點企業疫情影響專題調查;與18家專業協會建立企業複工複産情況日報、周報制度,涵蓋企業8200余家;與山東經信院等13家地方協會(組織)聯合對700余家中小企業開展專題調研;會領導帶隊對農機協會、汽車協會和工程協會進行調研;倡導成立了國資委16家直管協會服務協作聯盟,發出倡議書,召開領導小組會,開展交流和服務對接活動。三是支撐政府決策向政府部門上報有關疫情防控動態、疫情對機械企業影響以及提出相關的意見和建議,參加政府座談會,上報專題報告、動態反映等分析彙報材料20多件;編發40多期工作簡報和情況反映;轉發通知、發放簡報等5000多條;同時積極向全社會發出機械行業的聲音,組織新聞報道3600多條;組織行業經濟信息視頻發布會,60多家媒體參加;通過央視等媒體發布機械工業複工複産動態情況。

机械工业广大企业发挥自身优势,通过各种形式积极投入到抗击疫情的战斗中。汽车行业企业加快节奏、开足马力紧急复工生产负压救护车,组织出行服务车队配合疫情防控用车调度,提供免费出行服务;工程机械行业企业参与驰援全国各地“小汤山”式医院的建设;通用设备生产企业向火神山和雷神山医院捐赠空调风机、新风净化机组、风阀、污水处理泵等通风消毒类物资。此外机械工业企业充分发挥自身研发、制造能力强的特点,快速跨界转产疫情防控物资及装备,已相继生产出医用口罩、消毒液等産品,批量供应全自动口罩生产线等装备。

(四)有序推進複工複産

在國務院及有關部委和各地政府相繼發布實施各項推動企業有序複工複産的政策措施以來,機械工業企業複工複産情況快速提升。

骨幹企業複工率快速提升。中國機械工業聯合會會同18個分行業協會建立的複工複産日報數據顯示,機械工業企業複工率快速提升。由2月13日的不足三成,升至3月初的接近八成,當前已超過九成。其中汽車、通用機械、電工電器、重型機械、石油石化設備、印刷機械、食品包裝機械、機床、通用零部件、制冷空調、儀器儀表和塑料機械等12個行業已達到九成以上。

中小型企業複工率約五成。爲了解在機械工業總量中占比約九成的中小企業的複工複産情況,中國機械工業聯合會聯合地方協會(組織)針對中小企業開展專題調研。結果顯示,當前中小企業的職工到複工率爲51%,企業達産率爲49%。兩項指標明顯低于同期機械行業日報體系中大型企業的複工率指標。表明機械行業廣大中小企業受疫情影響程度更大,複工複産的難度也更大。

爲助力行業企業科學精准防疫、有序複工複産,中國機械工業聯合會近期提出八方面十六條工作措施服務企業複工複産。同時在國資委支持推動下,中機聯等國資委16家直管協會自願組建了服務企業複工複産協作聯盟,以更好地服務于抗擊疫情、助力企業恢複正常生産經營秩序。

(五)當前行業運行存在的問題

雖然機械行業複工複産工作全面推進,並已取得階段性成果,但問題與困難仍然存在,不過隨著疫情的好轉和政策的落實都有了不同程度的緩解。日報監測的會員企業和重點聯系企業複工率已超過九成,但職工複工率明顯低于該水平,企業複産率更低;抽樣調查的中小企業複工率僅五成左右。當前企業在複工複産和恢複生産經營秩序過程中,主要面臨以下問題與困難:

一是産業鏈銜接不暢、零配件供應不足。首批複工複産形勢較好的多爲大型主(整)機制造企業,而其基礎件供應商則多爲中小型企業。供應商複工複産節奏慢于主機企業,使得上遊零配件供應不足的問題成爲複工複産企業反應較爲集中的問題之一,已有企業因配件供應不足影響了生産。

二是合同履行和延续困难、企业订单普遍下滑。受疫情防控和延期复工等的影响,産品合同不能按期交货、销售停滞、市场订单流失现象普遍存在。调查显示,当前机械工业接近九成的被调查企业订单下降。其中近三成企业在手订单降幅超过50%,二成企业在手订单降幅在20%-50%之间,另有三成左右企业表示订单的降幅难以估计。订单下滑、需求萎缩,企业全面复产就缺乏动力与支撑,稳定经济运行与稳定就业的目标就会遭遇较大挑战。

三是物流运输依然不畅、运输失效延长。疫情发生后物流运输尤其是省际间的物流基本暂停,对生产活动造成明显影响。特别是近期,随着复工复产企业数量的增加,各方对物流运输的需求也快速增长。为机械行业配套的物流运输服务不足,造成了物料、配件、産品运输服务的缺口。部分企业反应当前的物流时效比上年同期延长约一倍。

四是对外贸易出口受影响。新冠疫情发生以来,一些国家(地区)对我国货物出口与人员流动陆续采取了限制性措施,截至目前已涉及146个国家,致使部分外贸订单被取消或延期。此外部分国家和地区采取过度的防疫措施,限制我国企业参加国际展会、进行商务洽谈、开展国际合作等交流活动,也直接影响了机械産品的出口。

五是企業承受多重壓力,資金鏈緊張。受疫情影響,市場、生産長時間停滯,導致訂單損失,資金回籠減少、流動性緊張。但企業依然需支付職工工資等費用,承擔著較重的人工成本負擔。同時由生産停滯導致的訂單交付難、合同執行難,使企業承受著違約成本上升的壓力。此外固定費用支出也對企業形成了明顯的資金壓力。

六是用工難依然存在。雖然近期各地對人員流動的限制有所放松,部分省市爲促進企業複工複産采取了包機、包車等措施專程接送外來務工人員,但總量依然遠遠不夠,隨著越來越多的企業開始複工複産,勞動力缺口仍是困擾企業的問題。

三、 機械工業經濟運行走勢的預判

目前我國疫情防控形勢持續向好,並取得了積極成效,有利因素不斷積累;但國內外疫情形勢總體依然嚴峻複雜,各種不利因素對行業發展帶來不確定性。

(一)有利因素

疫情發生以來,在黨中央、國務院的部署下,有關部委和地方政府出台了衆多支持疫情防控、促進複工複産、幫扶困難企業、保障職工就業的政策,通過減輕稅費負擔、增加財政金融支持、減緩社保壓力、降低能源價格、簡化審批流程等方面支持和幫助企業應對疫情影響,對穩定社會經濟秩序發揮了積極作用。

近期穩投資、穩消費、穩外貿政策措施集中頒布,有關項目逐步的落實,市場信心進一步恢複。

穩投資:國家有關部門加快了項目審批與中央預算內資金下達的進度。截至3月3日,發改委已批複2286億元基建項目,比上年同期增加930億元;截至3月20日,財政部已撥付中央基建投資對地方轉移支付資金進度同比提高了12.6個百分點,提前下達了車購稅資金2500多億、港口建設費70多億、民航發展基金240多億,這些資金全部都將用于支持公路、港口、航道、機場等基礎設施建設。擴大地方專項債券規模。經人大常委會授權、國務院批准,財政部提前下達了2020年新增的地方政府債券18480億元,其中專項債12900億元,專項債全部用于基礎設施建設;截至3月20日,已發行新增地方專項債10233億元,北京、天津、遼甯等9省區已完成新增地方專項債券的發行工作。利好于工程機械和重型機械行業。

廣東、湖南、山西三省日前發布44個火電項目建設計劃(含新建、續建和前期預備項目);雲南新增800萬千瓦風電、300萬千瓦光伏布局與建設;華能160萬千瓦風電大基地項目獲核准;國家電網山西垣曲抽水蓄能電站工程開工建設。利好于發電設備行業。

國家電網2020年計劃安排電網投資4000億元以上,可帶動社會投資8000多億元;編制的《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》,明確全年特高壓建設項目整體投資規模近5000億元。利好于輸變電行業。

科技部印發《關于科技創新支撐複工複産和經濟平穩運行的若幹措施》的通知,提出加大人工智能、工業互聯網等重大科技項目的實施和支持力度。利好于智能制造裝備行業。

稳消费:2月16日,习近平总书记在中央政治局常委会会议提出“要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关産品消费”。此后,发改委、工信部等23个部门联合发布的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,工信部发布的《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》,商务部、发改委和卫健委联合发布的《关于支持商贸流通企业复工营业的通知》等相关政策文件中,分别提出通过鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额、促进机动车报废更新、提供新车购置与以旧换新补贴、取消皮卡进城限制等措施,稳定和扩大汽车消费。利好于汽车制造业。广州市已明确今年将增加中小客车指标。

農業農村部、財政部和商務部聯合印發《農業機械報廢更新補貼實施指導意見》,針對農機超期服役問題,出台報廢更新補貼政策,引導各地加快老舊農業機械報廢更新進度,促進農機市場的恢複。利好于農業機械行業。

稳外贸:国务院常务会议发布了包括对除“两高一资”外所有未足额退税的出口産品及时足额退税在内的稳外贸稳外资的举措;财政部、税务总局3月17日发布《关于提高部分産品出口退税率的公告》,涉及机械工业车用紧固件、铸件等産品。商务部印发《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》,提出了稳外贸、稳外资、促消费的20条具体措施。商务部与财政部印发《关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知》,提出充分发挥中央财政内外贸资金效益全力支持稳住外贸外资基本盘。总体而言,近期相关政策措施和具体项目的落实,对稳定与保障机械産品市场需求、加快行业正常生产秩序的恢复具有积极意义。这些政策举措都利好于机械工业外贸企业。

总体而言,近期相关政策措施和具体项目的落实,对稳定与保障机械産品市场需求、加快行业正常生产秩序的恢复具有积极意义。

(二)不利因素

1、疫情影響重大,恢複尚需時日

從工業經濟運行情況看,今年1-2月份規模以上工業增加值同比下降13.5%,爲有統計數據以來的最低,其中,制造業下降15.7%,除石油和天然氣開采業、煙草制品業外,41個工業行業大類行業中,有39個出現下降,其中30個行業降幅達到2位數。從三大需求表現來看,投資、消費、出口均全面下滑,前2個月全國固定資産投資同比下降24.5%,其中工業投資下降27.5%,制造業投資大幅下降31.5%;社會消費品零售總額同比下降20.5%;對外出口按美元計同比下降17.2%。

進入3月以來,工業企業有序複工複産,企業開工率穩步提升,生産經營活動有序恢複。根據工信部監測調度數據,除湖北省外,全國規上工業企業平均開工率已達到98.5%,企業開工員工複崗率達到87.3%。但全部恢複到正常秩序尚需時日。

2、新冠疫情全球蔓延影響國際貿易

受疫情影响,3月初国际货币基金组织(IMF)发布, 2020年全球经济增长率预期由1月发布的3.3%降至2.9%。此后疫情蔓延的范围持续扩大,3月12日世界卫生组织正式宣布,新冠肺炎疫情的爆发已经构成一次全球性“大流行”。意大利、西班牙、美国等至少53个国家宣布进入紧急状态。受此影响,全球金融市场开始剧烈震荡,国际主要股指大幅下跌,多国股市遭遇“熔断”。恐慌情绪和消费衰退将进一步拖累世界经济增速放缓、国际贸易市场疲软。

在此背景下,机械工业对外贸易出口总量较大的汽车零配件、低压电器、民用机械、文办设备等産品市场将面临严峻的国际市场形势。从贸易伙伴看,近期疫情快速升级的意大利、法国、德国、美国、英国等15个国家,均为机械工业重要的出口目的国,2019年出口金额合计占机械工业出口总额的三分之一。此外疫情也为中美之间的贸易带来更多的不确定性,来之不易的中美贸易第一阶段协议的积极成果,遭遇负面影响。综上机械工业对外贸易将承受巨大压力。

(三)未來走勢預判

短期看,由于疫情尚未解除,全面恢複到正常的生産經營狀態還需要一定時間,因此近一時期行業運行總體仍處于逐步恢複階段。加之前期停工停産已造成的損失,預計一季度機械工業主要經濟指標將出現20%左右的回落。如果疫情在一季度得到有效控制,二季度,在全社會複工複産率普遍回升的背景下,産業鏈配套問題逐步得到改善,機械企業生産經營秩序會加快恢複,市場也將出現一定幅度的反彈,預計二季度機械工業生産經營將出現趨穩向好的態勢。

中期看,爲緩解疫情對企業生産經營帶來的困難,國家和地方有關政府部門集中出台了多項扶持與救助政策,涉及市場保障、財稅支持、金融支持、職工返崗等諸多方面,爲提振市場與企業信心發揮積極作用。上半年機械工業生産經營將逐步企穩,下半年增速將明顯高于上半年。

長期看,我國經濟的基本面是穩定的,疫情過後開展的恢複性建設與投資,可爲機械行業釋放出潛在的市場,爲機械工業結構調整、轉型升級帶來新的機遇。

綜合分析:預計2020年機械工業經濟運行將呈現前低後高、逐步回升的走勢,如疫情能早日結束,工業增加值增速仍可達5%左右,營業收入、利潤總額等指標將保持小幅增長。

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,面對當前的困難與挑戰,讓我們堅定信心、振奮精神、主動作爲,以實際行動參與到有效抗擊疫情與有序恢複生産的工作之中,爲實現行業平穩健康發展、保證全年任務目標按期完成做出應有的貢獻。

最後,爲努力完成機械工業年初預定的全年主要經濟指標,提出三點希望:

第一攜手推動機械工業經濟運行持續健康發展。中國機械工業聯合會和各專業協會、各地方協會一定要攜手同行,共同應對,推動機械工業經濟運行持續健康發展。各專業協會、各地方協會要緊盯本行業、本地區全年規上企業工業增加值增速等主要預期目標,加快推動實現全面複産達産,抓緊研究後三季度追平補齊的路徑和舉措,幫助企業盡最大可能挖掘潛力、擴大市場,努力尋找新的增長點,力保行業運行不滑出合理區間。

第二積極反映行業運行中存在的困難和問題。當前主要任務是在繼續做好疫情防控的基礎上,加快行業複産達産,恢複正常生産秩序,彌補疫情造成的損失。各行業協會、地方協會要進一步做好行業監測分析,通過企業調研、座談等方式,准確摸清重點企業當前的生産經營情況,了解複工複産、人員返崗、産業鏈供應鏈資金鏈等方面存在的困難和問題,把情況和問題及時反映給我們,或反饋給有關政府部門,共同推動把這些問題解決好。

 

第三在引導和推動行業健康發展中發揮更加突出的作用。堅持爲企業服好務,在引導和推動行業健康發展中發揮更加突出的作用。近一段時間各地區、各部門已密集出台了複工複産、減稅降費、定向降准、穩外貿穩外資 、促進消費等一系列惠企助企政策措施,各專業協會、地方協會首先自己要吃透這些文件惠企政策的精神,並指導幫助企業用好各項優惠政策。

所屬類別: 公司新聞

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